鋰電產(chǎn)業(yè)全面“出海”時代 東南亞成為全新的“出海落點”
7月，國內(nèi)三家鋰電廠商宣布了東南亞建廠計劃。在鋰電產(chǎn)業(yè)全面“出海”時代，東南亞成為各廠商全新的“出海落點”。業(yè)內(nèi)認為，跟隨新能源車企步伐在東南亞本地化建廠，不僅為鋰電廠商帶來了新的增長機遇，同時可以通過分散電池出貨地，規(guī)避潛在的貿(mào)易壁壘風(fēng)險，完善鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的全球化布局。
東南亞電動化需求帶來增長機會
近期，國內(nèi)鋰電廠商開始密集開拓東南亞新能源市場。7月，珠海冠宇和欣旺達分別計劃在馬來西亞和越南建設(shè)消費類電池工廠，億緯鋰能宣布計劃在馬來西亞新建儲能及消費類電池制造項目。
電池廠商深入東南亞本地化建廠離不開整車廠的帶動。目前，埃安、比亞迪、長城、哪吒等車企均宣布在東南亞實現(xiàn)新能源車的本土化運營。
業(yè)內(nèi)人士指出，電池廠商跟隨整車廠的這輪“出海”步伐，有望完善東南亞市場的電動產(chǎn)業(yè)鏈配套。
從市場機會來看，東南亞地區(qū)電動化市場仍處于初始階段，目前兩輪車與小型乘用車市場發(fā)展迅猛，這為鋰電廠商帶來了增長機遇。根據(jù)《巴黎協(xié)定》目標(biāo)，到2030年，東南亞國家每年必須部署約21GW的可再生能源。市場調(diào)研機構(gòu)莫爾多情報咨詢公司分析認為，東盟電動汽車市場2027年預(yù)計將突破26億美元，到2035年東盟電動車銷量將超過燃油車。一位業(yè)內(nèi)人士對記者表示：“東南亞電動產(chǎn)業(yè)鏈處于初期發(fā)展階段，各企業(yè)盡早進入該市場有助于提升其在當(dāng)?shù)氐脑捳Z權(quán)。”
進軍東南亞或為“借道”瞄準(zhǔn)全球市場
相比于歐美市場這一鋰電產(chǎn)業(yè)鏈“傳統(tǒng)投資熱土”，廠商在東南亞地區(qū)建廠的難度相對要小。真鋰研究創(chuàng)始人、首席分析師墨柯對記者表示，東南亞的政治與文化氛圍與國內(nèi)相對而言更相似，同時由于地理距離接近，在東南亞鋰電產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)配套尚不完善時，能夠方便地從中國獲取原料與設(shè)備。
此外，東盟國家近年來紛紛出臺相關(guān)政策，扶持電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。資源方面，印尼的鎳礦資源約占全球鎳儲量的22%，豐富的上游資源將為在該地投資項目的廠商提供成本優(yōu)勢。
不過，墨柯指出，考慮到歐美地區(qū)較高的市場份額和消費水平，鋰電廠商密集在東南亞建廠可能是以東南亞作為“跳板”，最終“出海”目標(biāo)是更廣闊的全球市場。
“目前歐美對電動汽車和鋰電出口的貿(mào)易政策不容樂觀，若是東南亞工廠生產(chǎn)的電池，出口至歐美地區(qū)的條件將不會如此苛刻。”億緯鋰能董事長劉金成今年在首屆鋰電池大會上也表示，其馬來西亞工廠的交付，可以有效規(guī)避關(guān)稅的潛在風(fēng)險。
記者了解到，美國新一輪對華301關(guān)稅政策適用于來自中國的產(chǎn)品或中國原產(chǎn)的產(chǎn)品。若鋰電廠商選擇在東南亞地區(qū)建設(shè)生產(chǎn)基地，不僅成本較低，其生產(chǎn)的產(chǎn)品還可以享受低關(guān)稅待遇。
不過，并非在東南亞設(shè)廠就能“高枕無憂”。
今年5月16日，美國商務(wù)部宣布對進口自柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的晶體硅光伏電池發(fā)起反傾銷和反補貼調(diào)查。“因此東南亞能否成為鋰電產(chǎn)業(yè)的又一高地還存在不確定性，各廠商需密切關(guān)注市場和政策變化。”墨柯表示。
投資走出去要保持謹慎心態(tài)
東興證券研報認為，中國動力電池企業(yè)憑借發(fā)展成熟完備的產(chǎn)業(yè)鏈與技術(shù)高速迭代下持續(xù)提升的產(chǎn)品競爭力，積極拓展海外市場，不斷搶占日韓企業(yè)份額。
值得關(guān)注的是，在過去，東盟市場主要由日韓廠商占據(jù)。近來，部分中國車企在東南亞市場的營銷方式，引發(fā)了一些爭議。
就電池企業(yè)“出海”來說，寧德時代董事長曾毓群曾在兩會提案中建議，企業(yè)在走出去時要有序競爭，吸取中國摩托車出口東南亞市場的慘痛教訓(xùn)，避免“一哄而起、一哄而散”的惡性價格戰(zhàn)再次上演。
日前，孚能科技董事長王瑀接受媒體采訪時談道，“出海”投資越熱，越要謹慎。王瑀表示，“在開拓市場前，我們要確保技術(shù)過關(guān)，并且要把市場調(diào)查清楚。盲目擴充會帶來問題，現(xiàn)在很多大規(guī)模擴產(chǎn)的公司都面臨困難。”
“部分國家沒有成熟的電池廠，所以全球市場的機會非常大。但是因為電池技術(shù)發(fā)展非常快，車企切忌盲目擴充產(chǎn)能。”王瑀說。
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